三个月前,当时阿里巴巴董事局主席兼 CEO 张勇在上个季度财报电话会时称,阿里是中国零售商业的最大市场主体,阿里的业绩表现某种程度就是市场大局的表现。
去年最后三个月,阿里巴巴 2425.8 亿元的营收只同比增长 10%,较前一个季度又慢了 6 个百分点,续刷上市以来单季收入增速新低。
营收占比最大、超过七成的中国商业板块,同比增速仅 7%;第二大营收板块为云计算业务,营收 195.4 亿元,同比增长 20%;国际商业板块收入占比 7%,增速 18%。
核心中国商业板块中的核心是淘宝、天猫的客户管理费(包括广告费和佣金收入),总收入占比超四成,其当季增速首次同比下滑,只有 -1%。增速放缓趋势在去年九月底已经很明显了,当时只有 3%,勉强维持住了增长。
电话会上,分析师提问中国整体消费的低迷还将持续多久,“(它的发展趋势)会是 V 型、L 型、还是 V 型的前一半?”
“我们也想知道。” 张勇回答,不过他强调了需求创造的重要性,并举了北京冬奥会带来冰雪经济的例子。
具体业务维度,本季度是阿里首次在财报中以板块阵型来披露业务进展,和过往的财报相比,最大的不同是增加了生活服务板块的详细业务数据。
阿里的生活服务主要包括以饿了么为中心的 “到家” 和以高德为中心的 “到目的地” 业务,营收 121.4 亿元,在总营收中占比 5%,增速在阿里各业务板块中位居前列,达到 27%,整体年度活跃消费者约 3.72 亿,本季度单季净增长 1700 万,订单量同比增长 22%。
在中国商业板块,阿里依然强调了淘特和淘菜菜两个新兴业务的快速增长,但提供的数据并不是最重要的,比如淘特季度支付订单量同比增长超 100%,淘菜菜季度成交额环比增长 30%。针对分析师关于 UE(单位经济模型)的数据问询,副 CFO 徐宏没有给出直接回答。
阿里的淘宝天猫覆盖了丰富的商品品类,目前服装、饰品等品类增速慢于总体增长水平,阿里希望未来在快消品、食品、生鲜等品类上有更大突破,因为它们拥有很高的刚性消费需求和较低的渗透率。
一周前,《晚点 LatePost》独家报道了阿里将围绕大品牌开设天猫自营旗舰店。本次电话会上,张勇称围绕自营和平台两种模式,阿里没有偏好,最重要的是服务好消费者。他还强调阿里的自营相较以往的自营模式将有所升级,不是在供货商和消费者之间树一道墙,而是希望两者有连接。
去年底阿里组织调整,设置了四个业务分管大总裁,采取多元化治理的组织模式。在张勇看来,阿里多业务治理模式的优势没有充分表现出来。
如今,阿里的业务越来越独立。张勇称,菜鸟、本地生活公司、Lazada、土耳其电商 Trendyol 等已经不是阿里内部的事业部编制,而是采取了独立的公司运营方式,未来阿里还会推进更多类似闭环业务设计的业务采取公司化运行,并以开放的态度在需要时引入多元化的资金。
据《晚点 LatePost》了解,目前阿里旗下的盒马也在以 100 亿美元的估值寻求独立融资。(管艺雯)